6月5日，上海證券交易所科創板股票上市委員會2019年第1次審議會議結果顯示，同意安集微電子科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“安集科技”）發行上市（首發），安集科技成為科創板首批過會企業，亦是第一家科創板過會的集成電路廠商。

科創板自提出以來一直受到各界的密切關注，至今已受理119家企業，其中包括12家集成電路企業，安集科技何德何能成為首批過會企業？

大基金護航，持股15.43%

資料顯示，安集科技成立于2006年，主營業務為關鍵半導體材料的研發和產業化，產品包括不同系列的化學機械拋光液和光刻膠去除劑，主要應用于集成電路制造和先進封裝領域。

根據招股書介紹，安集科技的化學機械拋光液已在130-28nm技術節點實現規模化銷售，主要應用于國內8英寸和12英寸主流晶圓產線；14nm技術節點產品已進入產品客戶認證階段，10-7nm技術節點產品正在研發中。

股權結構方面，安集科技為中外合資企業，無實際控制人。本次發行前，安集科技共有八大股東，其中控股股東AnjiCayman為一家投資控股型公司，直接持有公司56.64%股份；第二大股東為國家集成電路基金，持股15.43%；第三大股東為張江科創，持股8.91%。此外，還包括大辰科技、春生三號、信芯投資、安續投資和北京集成電路基金五大股東。

值得一提的是，國家集成電路基金與張江科創均被確認為國有股東，股份性質為國有法人股。

中芯國際、長江存儲的主流供應商

安集科技表示，公司成功打破了國外廠商對集成電路領域化學機械拋光液的壟斷，實現了進口替代，在2018年全球化學機械拋光液的市場占有率為2.44%。

根據招股書，安集科技已成為中芯國際、長江存儲等中國大陸領先芯片制造商的主流供應商，并成為臺灣地區臺積電、聯電等全球領先芯片制造商的合格供應商，還與英特爾等全球知名芯片企業密切合作。

安集科技的前五大客戶分別為中芯國際、臺積電、長江存儲、華潤微電子、華虹宏力，前五大客戶合計的銷售額占比分別為92.70%、90.01%、84.03%，其中向中芯國際下屬子公司的銷售收入占比分別為66.37%、66.23%、59.70%。

安集科技指出，報告期內公司主要客戶穩定，前五名客戶未發生變化，前五名客戶均為全球或國內領先的集成電路制造廠商，具有較的持續經營能力，且一旦通過認證成為其合格供應商，就會形成相對穩定的合作關系。

高毛利、高研發投入

數據顯示，報告期內，安集科技營業收入和凈利潤均逐年增長。2016年度、2017年度、2018 年度營業收入分別為1.97億元、2.32億元、2.48元，凈利潤分別為3709.85萬元、3973.91萬元、4496.24萬元。

在營收凈利雙增長的同時，安集科技的毛利率雖然有所下滑，但亦保持在高位。數據顯示，2016年度、2017年度、2018年度，安集科技的綜合毛利率分別為55.61%、55.58%、51.10%。

研發投入方面，2016年度、2017年度、2018年度安集科技的研發費用分別為 4288.10萬元、5060.69萬元及5363.05萬元，占營收比例分別為21.81%、21.77%及21.64% 。

這次首發上市，安集科技擬募集資金總額為3.03億元，主要用于CMP拋光液生產線擴建項目、安集集成電路材料基地項目、安集微電子集成電路材料研發中心建設項目及安集微電子科技（上海）股份有限公司信息系統升級項目。

隨著成功過會，安集科技未來有望借助資本力量進行擴張，進一步推動國產化學機械拋光液發展，爭取更大的市場份額。

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